استراتيجيات التداول

تحدد استراتيجية التداول أسلوب تكتيكات التداول التي تنوي استخدامها ، بما في ذلك منهجية الدخول والخروج من الصفقات ، بالإضافة إلى الأدوات والمؤشرات التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقتك. يمكن أن تعتمد استراتيجيتك على عوامل مختلفة تستوعب احتياجات التداول الشخصية والأهداف المالية ومستويات تحمل المخاطر. على سبيل المثال ، في استراتيجية التداول الخاصة بك ، تحتاج إلى التفكير في مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لدراسة الأسواق وتداولها. هناك مجموعة من أساليب التداول المختلفة التي يمكنك استخدامها اعتمادا على الإستراتيجية التي تروق لك.

وضع صفقتك الأولى

قد يكون وضع تداولك الأول مع العقود مقابل الفروقات سهلا من الناحية الفنية مثل الاختيار بين الشراء أو البيع ، ولكن هناك عددا كبيرا من العوامل التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار قبل تمويل حسابك والتداول بأموال حقيقية. أول شيء تحتاج إلى مراعاته هو ما إذا كان لديك المعرفة اللازمة لفهم ديناميكيات السوق ، ومبادئ تداول السوق الأساسية والتقنية ، والقدرة على التنقل وتحقيق أقصى استفادة من منصات التداول الخاصة بك ، وبالطبع فهم المخاطر التي ينطوي عليها تداول المنتجات ذات الرافعة المالية.

في حين أن تداول العقود مقابل الفروقات أداة استثمارية شائعة بشكل متزايد ، إلا أنه يقوم على المضاربة والرافعة المالية ، لذلك قبل أن تبدأ فعليا في شراء أو بيع العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع أو المؤشرات أو العملات المشفرة ، عليك أولا التفكير في إنشاء استراتيجية تداول وربما اختبارها على حساب تجريبي.

بناء استراتيجية

توفر لك استراتيجية التداول مسارا واضحا حول كيف وماذا ومتى ولماذا يجب عليك التداول. سوف يساعد على تشكيل سلوكك وتجنب مأزق اتخاذ القرارات بناء على العواطف. عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التداول ، فإن التعقيد لا يعني بالضرورة الأفضل. يجب أن تكون كل خطة تداول فريدة للفرد. على الرغم من أن خطتك يمكن أن تستند إلى استراتيجية شخص آخر ، إلا أنه يجب عليك دائما تكييفها مع أهدافك الخاصة ورغبتك في المخاطرة.

تتضمن بعض أهم الجوانب التي يجب تغطيتها في خطة التداول الخاصة بك التزامك بالوقت ، وأهداف التداول ، ومستويات تحمل المخاطر ، ورأس المال المتاح ، واستراتيجيات إدارة المخاطر ، والأسواق التي ستتداولها ، ومتى وكيف ستدخل أو تخرج من الصفقة ، والأخطاء الخاصة بك ، وبالطبع حفظ السجلات!

التخطيط للخروج التجاري

عند بناء استراتيجية تداول العقود مقابل الفروقات الخاصة بك ، تحتاج إلى التفكير في نوع التحليل الذي ستستخدمه لتحديد نقاط الدخول والخروج من التجارة في سوق معين. يشمل النوعان الرئيسيان من التحليل الذي يستخدمه المتداولون التحليل الفني والأساسي. بينما يركز التحليل الأساسي على الأحداث الخارجية والأخبار الرئيسية وبيانات الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة الرئيسية وإعلانات الشركات الكبرى ، يركز التحليل الفني على تحليل المستويات الرئيسية للرسوم البيانية واستخدام صيغ أو مؤشرات مختلفة لتحديد انعكاسات اتجاه السعر المحتملة.

يجب أن تحدد استراتيجية التداول الخاصة بك أسلوب التداول الذي تنوي استخدامه ، بما في ذلك منهجية الدخول والخروج من الصفقات ، بالإضافة إلى الأدوات والمؤشرات التي قد تستخدمها.

قراءة الأسواق المالية

هناك طرق مختلفة لقراءة الأسواق المالية ، وهي استخدام التحليل الأساسي أو الفني لتحديد اتجاه السعر المستقبلي المحتمل. نظرا لأن معظم المتداولين يعتمدون على مزيج من كلتا الطريقتين ، فإن أحد الجوانب المهمة لقراءة الأسواق المالية هو التوقيت. يمكن أن يتطلب التداول على إعلانات الأخبار عقلية ماهرة ، حيث يمكن أن تنتقل الأخبار بسرعة كبيرة على الوسائط الرقمية. سيحتاج المتداولون إلى تقييم الأخبار فور إصدارها واتخاذ قرارات سريعة بشأن كيفية تداولها.

هناك أيضا اعتبارات مهمة تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند تحليل آخر أخبار أو إصدارات السوق. على سبيل المثال ، هل تم بالفعل أخذ الأخبار في الاعتبار بالكامل في سعر الأداة أم تم تسعيرها جزئيا فقط؟ هل تتطابق الأخبار مع توقعات السوق ونوع اتجاهات الانعكاس التي قد تتبع بعد رد فعل السوق الأولي؟

إدارة المخاطر

يعد مستواك الشخصي في تحمل المخاطر عاملا رئيسيا في تحديد أفضل نوع من الإستراتيجية التي يجب تبنيها. ومع ذلك ، فمن المحتمل جدا أنه اعتمادا على وضعك الشخصي والمالي ، سيتغير تحملك للمخاطر طوال حياتك ، لذلك من الضروري إعادة تقييم شهيتك للمخاطرة بانتظام ، خاصة عند مواجهة التغييرات المالية أو نمط الحياة.

تتضمن الطريقة الشائعة لإدارة المخاطر تعيين نقاط توقف وحدود للمركز. هذه تحدد مسبقا مستويات الخروج لتجارتك ويمكن أن تساعد في حماية رأس المال الخاص بك. أمر وقف الخسارة هو تعليمات لإغلاق مركزك تلقائيا بمجرد وصول السعر إلى مستوى معين ضدك. هذا هو الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في قبولها في حالة تحرك التجارة ضدك. يمكنك أيضا وضع أمر جني الأرباح ، والذي سيغلق تداولك تلقائيا بعد تحقيق قدر معين من الربح. يتم ذلك بقصد حماية رأس المال الخاص بك من تحركات السوق السلبية التي قد تحدث أثناء عدم مراقبة تداولاتك.