Estratégias de negociação

Uma estratégia de negociação descreve o estilo das táticas de negociação que você pretende usar, incluindo uma metodologia para entrar e sair de negociações, bem como as ferramentas e os indicadores que você pode usar para determinar os possíveis pontos de entrada e saída de sua negociação. Sua estratégia pode depender de vários fatores que acomodam suas necessidades pessoais de negociação, metas financeiras e níveis de tolerância a riscos. Por exemplo, em sua estratégia de negociação, você precisa considerar quanto tempo pode alocar para estudar e negociar nos mercados. Há uma série de estilos de negociação diferentes que você pode usar, dependendo da estratégia que mais lhe agrada.

Colocando sua primeira negociação

Realizar sua primeira negociação com CFDs pode ser tecnicamente tão fácil quanto escolher entre Comprar ou Vender, mas há um grande número de fatores que você precisa considerar antes de depositar fundos em sua conta e negociar com fundos reais. A primeira coisa que você precisa considerar é se tem o conhecimento necessário para entender a dinâmica do mercado, os princípios fundamentais e técnicos de negociação do mercado, ser capaz de navegar e tirar o máximo proveito de suas plataformas de negociação e, é claro, entender os riscos envolvidos na negociação de produtos alavancados.

Embora seja um veículo de investimento cada vez mais popular, a negociação de CFDs é especulativa e alavancada, portanto, antes de começar a comprar ou vender forex, ações, commodities, índices ou criptomoedas, você precisa primeiro considerar a criação de uma estratégia de negociação e talvez testá-la em uma conta de demonstração.

Criação de uma estratégia

Uma estratégia de negociação fornece a você um caminho claro sobre como, o que, quando e por que você deve negociar. Ela ajudará a moldar seu comportamento e evitará a armadilha de tomar decisões com base em emoções. Quando se trata de estratégias de negociação, complicado não significa necessariamente melhor. Cada plano de negociação deve ser exclusivo para o indivíduo. Embora seu plano possa ser baseado na estratégia de outra pessoa, você deve sempre adaptá-lo aos seus próprios objetivos e apetite por risco.

Alguns dos aspectos mais importantes que devem ser abordados em seu plano de negociação incluem seu compromisso de tempo, metas de negociação, níveis de tolerância ao risco, capital disponível, estratégias de gerenciamento de risco, os mercados em que você estará negociando, quando e como você entrará ou sairá de uma negociação, suas falhas e, é claro, a manutenção de registros!

Planejamento da saída do comércio

Ao criar sua estratégia de negociação de CFDs, você precisa considerar o tipo de análise que usará para identificar os pontos de entrada e saída da negociação em um determinado mercado. Os dois principais tipos de análise que os traders usam incluem a análise técnica e a fundamental. Enquanto a análise fundamental se concentra em eventos externos, notícias importantes, dados macroeconômicos, como as principais taxas de juros e anúncios de grandes empresas, a análise técnica se concentra na análise dos principais níveis dos gráficos e no uso de diferentes fórmulas ou indicadores para identificar possíveis reversões de tendência de preço.

Sua estratégia de negociação deve delinear o estilo de negociação que você pretende usar, incluindo uma metodologia para entrar e sair das negociações, bem como as ferramentas e os indicadores que você poderá usar.

Leitura dos mercados financeiros

Há diferentes maneiras de ler os mercados financeiros, ou seja, usar a análise fundamentalista ou técnica para determinar a possível direção futura dos preços. Como a maioria dos traders depende de uma combinação dos dois métodos, um aspecto importante da leitura dos mercados financeiros é o timing. Negociar com base em anúncios de notícias pode exigir uma mentalidade habilidosa, já que as notícias podem circular muito rapidamente na mídia digital. Os traders precisarão avaliar as notícias imediatamente após sua divulgação e tomar decisões rápidas sobre como negociá-las.

Há também considerações importantes que você precisa levar em conta ao analisar as últimas notícias ou comunicados do mercado. Por exemplo, a notícia já foi totalmente considerada no preço de um instrumento ou foi apenas parcialmente considerada? As notícias correspondem às expectativas do mercado e que tipo de tendências de reversão podem ocorrer após a reação inicial do mercado?

Gerenciamento de riscos

Seu nível pessoal de tolerância ao risco é um fator fundamental para determinar o melhor tipo de estratégia a ser adotada. No entanto, é muito provável que, dependendo de sua situação pessoal e financeira, sua tolerância ao risco mude ao longo da vida, portanto, é fundamental reavaliar seu apetite por risco regularmente, especialmente quando se deparar com mudanças financeiras ou no estilo de vida.

Um método comum de gerenciamento de risco envolve a atribuição de stops e limites a uma posição. Eles predefinem os níveis de saída para sua negociação e podem ajudar a proteger seu capital. Uma ordem de stop-loss é uma instrução para que sua posição seja fechada automaticamente quando o preço atingir um determinado nível contra você. É a perda máxima que você está disposto a aceitar se a negociação for contra você. Você também pode colocar uma ordem Take Profit (obter lucro), que fechará automaticamente a negociação depois que você obtiver um determinado valor de lucro. Isso é feito com a intenção de proteger seu capital de movimentos adversos do mercado que possam ocorrer enquanto você não estiver monitorando suas negociações.