Ferramentas técnicas e fundamentais

As análises fundamentalista e técnica são as duas principais escolas de pensamento quando se trata de estudar os mercados para identificar possíveis oportunidades de negociação. Embora sejam vistos como dois extremos opostos do espectro, há méritos em ambos os tipos de análise e eles podem ser combinados de forma eficaz para identificar possíveis pontos de entrada e saída de negociações.

Análise fundamental

A análise fundamentalista é um método de avaliação de um mercado por meio de macrodados e notícias. Comunicados como a última decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e o relatório NFP são levados em consideração quando se trata de avaliar o valor do dólar dos EUA, por exemplo. No que se refere a ações, um analista fundamentalista analisaria os últimos relatórios de lucros, despesas, passivos, quaisquer mudanças na estrutura administrativa da empresa, a popularidade dos produtos mais recentes da empresa e quaisquer notícias importantes sobre a empresa ou a marca, para avaliar seu estado atual e possível estado futuro.

Em suma, os analistas fundamentais estudam tudo, desde a economia geral e as condições do setor até a solidez financeira e a administração de empresas individuais, para embasar suas negociações.

Análise técnica

A análise técnica usa a análise de gráficos com o estudo de diferentes padrões formados por movimentos de preços e velas para determinar para onde o mercado está se movendo. O movimento do preço é rastreado em gráficos com vários indicadores ou padrões para ajudar a determinar para onde o preço se moverá em seguida. A análise técnica usa a representação visual do preço para ajudar a ilustrar onde o preço está e em que direção ele pode se mover no futuro.

Por exemplo, se o preço médio de uma ação em um curto período de 50 dias cruzar acima da média móvel do preço de uma ação em um período mais longo de 200 dias, os analistas técnicos poderão considerar isso como um sinal de compra. Da mesma forma, se o preço médio móvel de 50 dias de uma ação cair abaixo da média móvel de 200 dias, os analistas técnicos poderão considerar isso como um sinal de venda.

É importante observar que o foco aqui é o preço real do ativo, não a saúde financeira da empresa, do setor ou da economia. Ao usar a análise técnica, você está presumindo que todas as informações relevantes já estão no histórico de preços do ativo.

Sua diferença e combinação

A análise fundamentalista concentra-se nos "fundamentos", como lucros e desempenho, enquanto a análise técnica emprega gráficos de tendências passadas, métodos estatísticos e regras baseadas em preço e volume para "prever" a atividade futura do mercado.

Embora cada forma de análise se baseie em dados e suposições diferentes, uma vez que ambas se referem ao mesmo mercado, as informações fornecidas pelas ferramentas técnicas e fundamentais podem ser usadas em conjunto para construir uma análise mais completa do mercado que você deseja negociar.

Fatores-chave do Fundamental

Quando se trata de estudar os fundamentos, há um conjunto de indicadores econômicos importantes observados pelos traders para se manterem informados sobre os eventos macroeconômicos que podem afetar a volatilidade dos mercados. Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para os movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de moedas, que reage às notícias de todo o mundo.

Isso inclui relatórios de inflação, dados do Produto Interno Bruto (PIB), relatórios de emprego, índices de preços ao consumidor e ao produtor e as taxas de juros nominais ou básicas definidas pelo banco central de uma economia, que afetam suas respectivas moedas. No que se refere a ações, os traders ficarão atentos aos últimos relatórios de ganhos, declarações da empresa e lançamentos de produtos importantes.

Riscos

Embora não haja riscos inerentes ao simples estudo dos mercados usando ferramentas técnicas e fundamentais, há riscos diretos associados à negociação de CFDs. Deve-se observar que, independentemente de como você opte por informar sua análise de mercado e negociação, nenhuma quantidade de análise pode garantir como os mercados se movimentarão. Embora estudar os mercados e ser um operador informado seja extremamente importante, pode ser tentador pensar que, por ter estudado os fundamentos e usado indicadores técnicos para determinar o possível curso futuro dos mercados, sua posição está "garantida", mas esse nunca é o caso. Os mercados podem ser voláteis e difíceis de prever, o que significa que suas especulações, por mais bem informadas que sejam, nunca são garantidas. Há sempre o risco de perder seu capital investido e você deve considerar cuidadosamente sua exposição ao risco antes de fazer qualquer negociação.