Strumenti tecnici e fondamentali

L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono due grandi scuole di pensiero quando si tratta di studiare i mercati per identificare potenziali opportunità di trading. Sebbene siano considerate due estremi opposti dello spettro, entrambi i tipi di analisi hanno dei meriti e possono essere efficacemente combinati per identificare i potenziali punti di entrata e uscita dal trading.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è un metodo per valutare un mercato attraverso dati macro e notizie. Comunicati come l'ultima decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e il rapporto NFP vengono presi in considerazione quando si tratta di valutare il valore del dollaro statunitense, ad esempio. Per quanto riguarda le azioni, un analista fondamentale esamina le ultime relazioni sugli utili della società, le spese, le passività, gli eventuali cambiamenti nella struttura manageriale, la popolarità dei prodotti più recenti della società e tutte le notizie importanti che circondano la società o il marchio, per valutarne lo stato attuale e il possibile futuro.

In poche parole, gli analisti fondamentali studiano tutto, dall'economia generale e le condizioni del settore alla solidità finanziaria e alla gestione delle singole società, per informare le loro operazioni.

Analisi tecnica

L'analisi tecnica utilizza l'analisi dei grafici e lo studio dei diversi modelli formati dai movimenti dei prezzi e dalle candele per determinare la direzione del mercato. Il movimento del prezzo viene tracciato sui grafici con vari indicatori o modelli per aiutare a determinare dove il prezzo si muoverà successivamente. L'analisi tecnica utilizza la rappresentazione visiva del prezzo per illustrare la sua posizione e la direzione in cui potrebbe muoversi in futuro.

Ad esempio, se il prezzo medio di un'azione su un breve periodo di tempo di 50 giorni incrocia la media mobile del prezzo di un'azione su un periodo di tempo più lungo di 200 giorni, gli analisti tecnici potrebbero considerarlo un segnale di acquisto. Allo stesso modo, se il prezzo della media mobile a 50 giorni di un'azione scende al di sotto della media mobile a 200 giorni, gli analisti tecnici potrebbero considerarlo un segnale di vendita.

È importante notare che l'attenzione si concentra sul prezzo effettivo dell'asset, non sulla salute finanziaria della società, del settore o dell'economia. Quando si utilizza l'analisi tecnica, si presuppone che tutte le informazioni rilevanti siano già presenti nella storia dei prezzi dell'asset.

La loro differenza e combinazione

L'analisi fondamentale si concentra sui "fondamentali", come gli utili e la performance, mentre l'analisi tecnica utilizza grafici di tendenze passate, metodi statistici e regole basate su prezzi e volumi per "prevedere" l'attività futura del mercato.

Sebbene ogni forma di analisi si basi su dati e presupposti diversi, poiché entrambe fanno riferimento allo stesso mercato, le informazioni fornite dagli strumenti tecnici e fondamentali possono essere utilizzate in tandem per costruire un'analisi più completa del mercato che si desidera negoziare.

I fattori chiave di Fundamental

Quando si tratta di studiare i fondamentali, c'è una serie di indicatori economici principali osservati dai trader per rimanere informati sugli eventi macroeconomici che possono avere un impatto sulla volatilità dei mercati. I dati economici tendono a essere uno dei catalizzatori più importanti per i movimenti a breve termine di qualsiasi mercato, ma questo è particolarmente vero nel mercato valutario, che risponde alle notizie provenienti da tutto il mondo.

Questi includono i rapporti sull'inflazione, i dati sul Prodotto Interno Lordo (PIL), i rapporti sull'occupazione, gli indici dei prezzi al consumo e alla produzione e i tassi d'interesse nominali o di base fissati dalla banca centrale di un'economia che influiscono sulle rispettive valute. Per quanto riguarda le azioni, i trader terranno d'occhio gli ultimi rapporti sugli utili, le dichiarazioni delle società e i principali lanci di prodotti.

I rischi

Sebbene non vi siano rischi intrinseci al semplice studio dei mercati utilizzando strumenti tecnici e fondamentali, vi sono rischi diretti associati al trading di CFD. Va notato che, a prescindere dal modo in cui si sceglie di informare la propria analisi di mercato e il proprio trading, nessuna analisi può garantire come si muoveranno i mercati. Sebbene studiare i mercati ed essere un trader informato sia immensamente importante, si può essere tentati di pensare che, avendo studiato i fondamentali e utilizzato gli indicatori tecnici per determinare il possibile corso futuro dei mercati, la propria posizione sia "garantita", ma non è mai così. I mercati possono essere volatili e difficili da prevedere, il che significa che le vostre speculazioni, per quanto ben informate, non sono mai garantite. C'è sempre il rischio di perdere il capitale investito e bisogna considerare attentamente la propria esposizione al rischio prima di effettuare qualsiasi operazione.